Objectifs de la formation
établissements de crédit (banques commerciales, coopératives et mutualistes) et des compagnies d’assurance exerçant une
activité bancaire. A travers ses solides compétences commerciales et bancaires, le chargé de clientèle gère la relation avec son
portefeuille de clients et les conseille dans le pilotage de leurs comptes et des services souscrits. Ce métier, en constante
évolution, offre de larges missions :
• Promouvoir et vendre des produits et des services bancassurance
• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers
• Prospecter de nouveaux clients
• Conseiller la clientèle en termes d’investissements et de placement
• Instruire des demandes de crédit et évaluer les risques