Formation continue

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

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Objectifs de la formation

Organiser et mettre en œuvre la stratégie commerciale en agence Bancaire / d’Assurance ou Courtier ;
Gérer un portefeuille client et fidéliser dans un contexte Omnicanal ;
Conseiller et vendre des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire ;
Élaborer une offre sur mesure de produits d’Assurances et Financiers sur les particuliers et professionnels TNS.

Pré-requis

Donnée non disponible

Contenu pédagogique

Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d’Assurances ou Courtier :

Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire / d’assurance
Définitions et organisations de la stratégie commerciale
Accompagnement d’analyse stratégique

Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal :

Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (Travailleurs non salariés)
Développement du portefeuille client (particulier et professionnels TNS dans un contexte omnicanal)
Accompagnement PAC et communication digitale

Conseil et vente des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire :

Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la Banque / Assurances
Diagnostic global de la situation du client ou prospect
Conduite d’un entretien de vente conseil
Instruction et gestion d’un contrat d’Assurance ou Financier
Gestion des insatisfactions clients.

Élaboration d’une offre sur mesure de produits d’assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS :

Élaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
Participation à la gestion des sinistres
Élaboration d’une offre sur mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier.
Identification des risques financiers