Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Organiser et mettre en œuvre la stratégie commerciale en agence Bancaire / d’Assurance ou Courtier ;
Gérer un portefeuille client et fidéliser dans un contexte Omnicanal ;
Conseiller et vendre des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire ;
Élaborer une offre sur mesure de produits d’Assurances et Financiers sur les particuliers et professionnels TNS.

Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d’Assurances ou Courtier :

• Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
• Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire / d’assurance
• Définitions et organisations de la stratégie commerciale
• Accompagnement d’analyse stratégique

Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal :

• Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (Travailleurs non salariés)
• Développement du portefeuille client (particulier et professionnels TNS dans un contexte omnicanal)
• Accompagnement PAC et communication digitale

Conseil et vente des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire :

• Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la Banque / Assurances
• Diagnostic global de la situation du client ou prospect
• Conduite d’un entretien de vente conseil
• Instruction et gestion d’un contrat d’Assurance ou Financier
• Gestion des insatisfactions clients.

Élaboration d’une offre sur mesure de produits d’assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS :

• Élaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
• Participation à la gestion des sinistres
• Élaboration d’une offre sur mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier.
• Identification des risques financiers