Expert en gestion de patrimoine

L’activité de conseil en gestion de patrimoine est exercée à la fois par des CGP (aussi appelés gestionnaires de patrimoine, conseillers en patrimoine, gérants privés, gestionnaires de fortune ou conseillers patrimoniaux) salariés et indépendants. D’autres corps de métiers exercent, en partie, l’activité de conseil en gestion de patrimoine, comme les notaires pour les aspects juridiques du patrimoine ou les experts-comptables pour leur clientèle de dirigeants d’entreprise. Par ailleurs, la création de nombreuses FinTechs et autres sites Internet vient de plus en plus concurrencer les acteurs traditionnels.

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

• Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
• Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

• Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
• Stratégie d’épargne
• Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
• Stratégie patrimoniale Immobilier
• Stratégie de transmission de patrimoine
• Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

• Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
• Développement et fidélisation du portefeuille client
• Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

• Actualisation des compétences et savoirs
• Suivi patrimonial
• Conformité règlementaire